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中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)分析
發(fā)布時(shí)間：2020-12-14
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1. 引言
本文主要是論述中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)分析。隨著中美之間的關(guān)稅和貿(mào)易緊張局勢(shì)，中國(guó)各地的部門(mén)和公司貸表加倍了決心，以迅速，有意義的方式發(fā)展中國(guó)的國(guó)內(nèi)集成電路IC業(yè)務(wù)，以減少對(duì)目前由位于美國(guó)和其他國(guó)家/地區(qū)的公司供應(yīng)的關(guān)鍵IC組件的依賴。
特別是在存儲(chǔ)器IC市場(chǎng)，蕞近的一些頭條新聞和報(bào)道宣稱中國(guó)大陸是“不可阻擋的”，并將很快達(dá)到三星，SK海力士和美光的產(chǎn)量和技術(shù)水平。當(dāng)出現(xiàn)這些類(lèi)型的聲明時(shí)，就需要對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行考察。
2. 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
考慮到中國(guó)弟一家本地DRAM供應(yīng)商長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司（CXMT）將于今年年底前提供其首批DRAM產(chǎn)品樣品。該公司擁有數(shù)千名員工，每年的資本支出預(yù)算約為15億美元。相比之下，美光（Micron）和SK海力士（SK Hynix）分別擁有30,000多名員工，三星的內(nèi)存部門(mén)估計(jì)有40,000多名。此外，2018年，三星，SK海力士和美光的總資本支出為462億美元。這就是現(xiàn)實(shí)的情況！
總體而言，DRAM和閃存在去年中國(guó)1551億美元的IC市場(chǎng)中占41％。盡管有些報(bào)道使我們相信中國(guó)的晶圓廠產(chǎn)量正在快速增長(zhǎng)，并且技術(shù)的進(jìn)步（特別是在內(nèi)存方面）將趕上嶺先供應(yīng)商的進(jìn)步（在某些情況下需要3-5年！），但I(xiàn)C Insights完全不贊同這個(gè)說(shuō)法。
3. 市場(chǎng)分析
盡管中國(guó)繼續(xù)在其內(nèi)存制造基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大量投資，并開(kāi)發(fā)了一些巧妙的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，以期避免潛在的專利糾紛，但I(xiàn)C Insights仍然極度懷疑是否能在未來(lái)十年內(nèi)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的本地內(nèi)存產(chǎn)業(yè)，以及可以滿足其對(duì)存儲(chǔ)IC需求。
在許多觀察者當(dāng)中，大多數(shù)觀察者忽視了一個(gè)主要問(wèn)題，即中國(guó)越來(lái)越依賴其IC需求，這是因?yàn)樗狈Ρ就恋?非內(nèi)存 IC技術(shù)。當(dāng)前，中國(guó)沒(méi)有主流的模擬，混合信號(hào)，服務(wù)器MPU，MCU或?qū)Ｓ眠壿婭C制造商。而且，這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占了去年中國(guó)IC市場(chǎng)的一半以上，而這些根深蒂固的外國(guó)IC生產(chǎn)商則擁有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)千名員工。
IC Insights認(rèn)為，中國(guó)公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競(jìng)爭(zhēng)力需要數(shù)十年的時(shí)間。盡管每個(gè)人都專注于中國(guó)在內(nèi)存市場(chǎng)的發(fā)展，但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)更加困難的問(wèn)題。
圖1顯示了中國(guó)的IC市場(chǎng)與中國(guó)的IC產(chǎn)能。如圖所示，2018年中國(guó)的IC市場(chǎng)（對(duì)中國(guó)的IC銷(xiāo)售額）達(dá)到1550億美元。
4. 未來(lái)展望
如果如IC Insights預(yù)測(cè)的那樣，到2023年，中國(guó)的IC制造業(yè)增加到452億美元，那么中國(guó)的IC產(chǎn)量仍僅占預(yù)測(cè)的2023年全球IC市場(chǎng)總額5388億美元的8.4％。即使在某些中國(guó)生產(chǎn)商的IC銷(xiāo)售量大幅增加之后（許多中國(guó)IC生產(chǎn)商都是代工廠，他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司），但基于中國(guó)大陸的IC產(chǎn)能即時(shí)到2023年，也僅約占全球IC市場(chǎng)的10％。
5. 總結(jié)
綜上所述，針對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)分析，目前中國(guó)大陸本地對(duì)IC的市場(chǎng)需求占全球的比例是很大的，但是中國(guó)大陸本土的晶圓廠的產(chǎn)能，以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)尚未達(dá)到能夠自給自足的水平。這就要求中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各個(gè)企業(yè)能夠加大投資，發(fā)展出屬于自己的技術(shù)，才能在未來(lái)的某1天趕上并超越世界上其他更有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的廠商。
本文主要是論述中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)分析。隨著中美之間的關(guān)稅和貿(mào)易緊張局勢(shì)，中國(guó)各地的部門(mén)和公司貸表加倍了決心，以迅速，有意義的方式發(fā)展中國(guó)的國(guó)內(nèi)集成電路IC業(yè)務(wù)，以減少對(duì)目前由位于美國(guó)和其他國(guó)家/地區(qū)的公司供應(yīng)的關(guān)鍵IC組件的依賴。
特別是在存儲(chǔ)器IC市場(chǎng)，蕞近的一些頭條新聞和報(bào)道宣稱中國(guó)大陸是“不可阻擋的”，并將很快達(dá)到三星，SK海力士和美光的產(chǎn)量和技術(shù)水平。當(dāng)出現(xiàn)這些類(lèi)型的聲明時(shí)，就需要對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行考察。
2. 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
考慮到中國(guó)弟一家本地DRAM供應(yīng)商長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)技術(shù)有限公司（CXMT）將于今年年底前提供其首批DRAM產(chǎn)品樣品。該公司擁有數(shù)千名員工，每年的資本支出預(yù)算約為15億美元。相比之下，美光（Micron）和SK海力士（SK Hynix）分別擁有30,000多名員工，三星的內(nèi)存部門(mén)估計(jì)有40,000多名。此外，2018年，三星，SK海力士和美光的總資本支出為462億美元。這就是現(xiàn)實(shí)的情況！
總體而言，DRAM和閃存在去年中國(guó)1551億美元的IC市場(chǎng)中占41％。盡管有些報(bào)道使我們相信中國(guó)的晶圓廠產(chǎn)量正在快速增長(zhǎng)，并且技術(shù)的進(jìn)步（特別是在內(nèi)存方面）將趕上嶺先供應(yīng)商的進(jìn)步（在某些情況下需要3-5年！），但I(xiàn)C Insights完全不贊同這個(gè)說(shuō)法。
3. 市場(chǎng)分析
盡管中國(guó)繼續(xù)在其內(nèi)存制造基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大量投資，并開(kāi)發(fā)了一些巧妙的設(shè)計(jì)創(chuàng)新，以期避免潛在的專利糾紛，但I(xiàn)C Insights仍然極度懷疑是否能在未來(lái)十年內(nèi)發(fā)展具有競(jìng)爭(zhēng)力的本地內(nèi)存產(chǎn)業(yè)，以及可以滿足其對(duì)存儲(chǔ)IC需求。
在許多觀察者當(dāng)中，大多數(shù)觀察者忽視了一個(gè)主要問(wèn)題，即中國(guó)越來(lái)越依賴其IC需求，這是因?yàn)樗狈Ρ就恋?非內(nèi)存 IC技術(shù)。當(dāng)前，中國(guó)沒(méi)有主流的模擬，混合信號(hào)，服務(wù)器MPU，MCU或?qū)Ｓ眠壿婭C制造商。而且，這些IC產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)占了去年中國(guó)IC市場(chǎng)的一半以上，而這些根深蒂固的外國(guó)IC生產(chǎn)商則擁有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)千名員工。
IC Insights認(rèn)為，中國(guó)公司要在非內(nèi)存IC產(chǎn)品領(lǐng)域中獲得競(jìng)爭(zhēng)力需要數(shù)十年的時(shí)間。盡管每個(gè)人都專注于中國(guó)在內(nèi)存市場(chǎng)的發(fā)展，但要在非內(nèi)存IC領(lǐng)域自力更生，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)更加困難的問(wèn)題。
圖1顯示了中國(guó)的IC市場(chǎng)與中國(guó)的IC產(chǎn)能。如圖所示，2018年中國(guó)的IC市場(chǎng)（對(duì)中國(guó)的IC銷(xiāo)售額）達(dá)到1550億美元。
圖1 中國(guó)的IC市場(chǎng)以及產(chǎn)能預(yù)測(cè)
2018年在中國(guó)銷(xiāo)售的價(jià)值1,550億美元的IC中，只有240億美元（15.5％）是在中國(guó)制造的。然而，在2018年在中國(guó)制造的價(jià)值240億美元的IC中，總部位于中國(guó)大陸的公司僅生產(chǎn)了65億美元（27.0％），僅占中國(guó)1,550億美元IC市場(chǎng)的4.2％。臺(tái)積電，SK海力士，三星，英特爾和其他在中國(guó)大陸設(shè)有IC晶圓廠的公司生產(chǎn)了其余的產(chǎn)品。IC Insights估計(jì)，在中國(guó)公司制造的65億美元IC中，約有10億美元來(lái)自IDM，55億美元來(lái)自SMIC等代工廠。4. 未來(lái)展望
如果如IC Insights預(yù)測(cè)的那樣，到2023年，中國(guó)的IC制造業(yè)增加到452億美元，那么中國(guó)的IC產(chǎn)量仍僅占預(yù)測(cè)的2023年全球IC市場(chǎng)總額5388億美元的8.4％。即使在某些中國(guó)生產(chǎn)商的IC銷(xiāo)售量大幅增加之后（許多中國(guó)IC生產(chǎn)商都是代工廠，他們將其IC出售給將這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給電子系統(tǒng)生產(chǎn)商的公司），但基于中國(guó)大陸的IC產(chǎn)能即時(shí)到2023年，也僅約占全球IC市場(chǎng)的10％。
5. 總結(jié)
綜上所述，針對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)分析，目前中國(guó)大陸本地對(duì)IC的市場(chǎng)需求占全球的比例是很大的，但是中國(guó)大陸本土的晶圓廠的產(chǎn)能，以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)尚未達(dá)到能夠自給自足的水平。這就要求中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的各個(gè)企業(yè)能夠加大投資，發(fā)展出屬于自己的技術(shù)，才能在未來(lái)的某1天趕上并超越世界上其他更有經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力的廠商。
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